В обход санкций: доклад экономистов об экспорте французских предприятий в Россию
Как говорится в опубликованном в понедельник докладе Центра перспективных исследований и международной информации (Cepii), финансовые потери, которые понесли французские компании после введения санкций на экспорт товаров в Россию, довольно незначительны. Немалая часть их продукции, похоже, перенаправляется в соседние страны для дальнейшего реэкспорта в Россию, что ставит под сомнение эффективность введенных Евросоюзом санкций.
«Чтобы уменьшить шок, связанный с введением санкций, французские предприятия смогли перенаправить часть своей продукции с российского рынка в другие страны бывшего СССР. В то время как французский экспорт в Россию сократился на 52% в период с 2021 по 2022 год, экспорт в Казахстан, Армению и Кыргызстан увеличился на 85%, 62% и 44% соответственно». Причем, эти цифры касаются не только подсанкционных товаров. Тем не менее, увеличения общего объема экспорта в соседние с Россией страны «недостаточно для компенсации потерь на российском рынке».
К такому выводу пришли авторы доклада «Торговля с Россией: санкции, которые вызывают больше страха, нежели вреда для нашего экспорта», подготовленного Центром перспективных исследований и международной информации (Cepii), который работает под эгидой премьер-министра Франции. CEPII — главный французский центр исследований и экспертизы в области международной экономики, исследования которого способствуют формулированию экономической политики страны.
В опубликованном в понедельник докладе авторы действительно считают «возможным», что Казахстан, Армения и Кыргызстан «реэкспортируют часть продукции в Россию», что привело лишь к «ограниченной потере рынка» для французских предприятий.
«Около примерно 145 тысяч французских экспортеров»
В период с февраля 2022 года по июнь 2023 года Евросоюз принял одиннадцать пакетов санкций, направленных против российской экономики. Эти меры были нацелены на 3026 из 9395 видов продукции французских компаний (согласно европейской номенклатуре): ограничения распространяются как на конечные потребительские товары (например, духи или сигары), так и промежуточные продукты (смазочные масла для авиации), оборудование (в частности, приборы ночного видения), а также на сырьевые продукты (дерево, стекло, хлористый калий, минеральные или химические удобрения).
Более 20% санкционированной продукции относятся к товарам двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном секторе.
Все продукты, подпадающие под санкции, составляют 0,8% от стоимости французского экспорта в 2021 году (около 4 миллиардов евро). Такая относительно низкая доля объясняется «скромным местом, занимаемым Россией во французском экспорте» (1,3%, или 6,4 млрд евро).
Отрасли, которые больше других пострадали от ограничений, – это экспорт транспортного оборудования (почти вся его продукция подпадает под санкции), химический и машиностроительный секторы (под санкции попали около половины их продукции, но они составляют 26% и 21% соответственно от общего объема торговли с Россией), помимо этого, санкции касаются более половины экспорта оптического оборудования, а также почти весь французский экспорт текстиля и кожи.
Из всех французских компаний, которые экспортируют товары на российский рынок, 69% затронуты экспортными ограничениями. Среди 2436 компаний Франции, пострадавших от ограничений на экспорт в Россию, 809 предприятий специализируются на машиностроении, 554 химических компании и 206 транспортных компаний.
В целом, подсанкционные компании, которые поставляли свою продукцию в Россию, экспортируют свои товары и в другие страны. Поэтому они смогли быстро амортизировать потери, вызванные санкциями и войной, указывают авторы доклада.
«Перенаправление торговли в соседние с Россией страны»
Несколько факторов объясняют продолжение французского экспорта санкционной продукции в Россию. Прежде всего, поэтапное введение экспортных ограничений, разбитых на несколько пакетов, означает, что отдельные товары попали под санкции не с февраля 2022 года, а позже. «Кроме того, существуют исключения для конкретных продуктов в зависимости от их цены или в тех случаях, когда контракты были подписаны до применения мер», говорится в докладе.
Недавние расследования показывают, что некоторые продукты, подпадающие под санкции, доставляются французскими компаниями в Россию без применения ограничений. В июле 2023 года Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила документ, в котором называет несколько компаний, которые продолжают сотрудничать с российским ВПК. Среди таких компаний – французские STMicroelectronics, Thales, Souriau, Safran и Lynred.
Но главным инструментом обхода санкций является реэкспорт. «Последние данные показывают резкое увеличение французского экспорта в соседние с Россией страны в конце 2022 года», пишут авторы доклада.
Для борьбы с возможным обходом 11-й пакет европейских санкций, принятый в июне 2023 года, включает в себя «антидиверсионный» инструмент, который позволяет распространить санкции на третьи страны, когда речь идет о чувствительных продуктах и технологиях, используемых на поле боя. Этот инструмент ориентирован, в частности, на товары двойного назначения. Он используется только в качестве крайней меры, когда диалог между ЕС и третьей страной не позволяет остановить реэкспорт. Именно в этих рамках с 3 августа 2023 года введены ограничения на экспорт в Беларусь особо чувствительной продукции.
«Поэтому французские компании, производящие эти товары двойного назначения, рискуют столкнуться с большей неопределенностью в будущем», – отмечается в докладе.
Двенадцатый пакет санкций
Авторы доклада делают следующий вывод: вторжение России в Украину оказало больше влияния на вероятность заключения новых контрактов на экспорт французских компаний в РФ, чем на общий объем экспортных потоков. Те немногие компании, которые остались на российском рынке, ненамного снизили свой экспорт либо потому, что они воспользовались действующими в рамках санкций исключениями, либо потому, что торговали «в обход».
И наконец, снижение французского экспорта в Россию вызвано не только торговыми санкциями. Прежде всего, финансовые санкции и возникающие в их результате трудности с финансированием торговых операций вызвали желание европейских компаний снизить экспорт.
Опубликованные в докладе цифры «ставят под сомнение эффективность торговых санкций ЕС» спустя две недели после того, как Европейская комиссия предложила двенадцатый пакет связанных с войной санкций.
